Portföy Yönetimi Teknikleri

Portföy Yönetimi Teknikleri eğitiminde, risk-getiri tercihleri doğrultusunda yatırımcıların portföy getiri hedefleri ve hisse senedi portföy sınırlamaları doğrultusunda ortalama varyans optimizasyonu yapılmak suretiyle etkin sınır çerçevesinde detaylı risk analizleri hesaplanarak etkin hisse senedi dağılımları oluşturulmaktadır. Bilindiği üzere portföy yönetimi, finansal yatırımların varlık sınıflarına dağılımlarına karar verilmesi, risk yönetimi, portföy çeşitlemesi ve piyasa zamanlaması gibi stratejilerle yönetilmesi kavramlarını içermektedir. Bu eğitimin amacı; yatırım teorisini tanıtmak, yatırım kararları alınırken dikkate alınması gereken hususlar hakkında yatırımcıları bilgilendirmek, portföy yönetimini gerek teorik gerekse de uygulama bazında detaylı olarak değerlendirmeyi içermektedir. Bu eğitim sonucunda hedeflenen, katılımcılara finansal piyasalara, hisse senetlerine daha geniş bir bakış açısı (risk-getiri odaklı) ile bakmalarını, finans ve yatırım alanında günümüzdeki gelişmeleri daha iyi yorumlamalarını sağlamaktır.

Eğitimde, teorik bilginin yanında katılımcılara Finnet Portfolio Advisor Yazılımı kullanılarak Markowitz Portföy Optimizasyonuna ilişkin birçok örnek uygulamalar aktarılacaktır. BİST içerisindeki halka açık firmalar üzerinde Excel tabanlı, Hoadley Portfolio Optimizer Pro (HPO) programı ile seçilen hisse senetleri üzerinde yapılacak optimizasyonlarla, etkin bir hisse senedi portföy seçim stratejileri oluşturarak bu stratejilerin risk-getiri perspektifindeki etkinliklerini görme imkânları sunulmaktadır. Dolayısıyla, eğitim kapsamında gerçekleştirilen uygulama sayesinde katılımcılar kolaylıkla hisse senedi seçim stratejileri oluşturup, risk getiri performanslarını analiz edebilecektir.