Finansal Modelleme İle Portföy Oluşturma ve Yönetimi

Bu eğitimin başlıca iki amacı vardır. Bunlardan ilki; yatırımcıların Borsada daha değer odaklı, kaliteli şirketlere yatırım yapmasını sağlamaktır. Bunun birden fazla yöntemi vardır. Ancak en başta gelen yöntem, analistlerin ve büyük yatırımcıların kullandığı filtreleme yöntemidir. Warren Buffet ve Charlie Munger gibi değer yatırımcılar, hisse filtrelemesi (screening) yaparak aradıkları kriterlere uygun şirketleri bulduklarını ve filtrelemenin ne kadar önemli olduğunu defalarca belirtmiştir.

Bunu yapabilmek için finansal kriterlere ve bir finansal modele ihtiyacınız vardır. Bu sayede, birkaç basit kriter ile yatırımcı, kendisine yüksek değer yaratabilecek, kaliteli, güçlü finansal yapıya ve makul piyasa çarpanlarına sahip Şirketlerden oluşan bir Şirket Havuzu yaratabilir. Bu sayede yatırımcılar yüzlerce şirketi incelemek veya peşinden koşmak yerine, daha nitelikli ve belirli kriterlerden geçmiş şirketlere çok daha fazla odaklanabilirler. Bununla birlikte, belirlediği nitelikli şirketlerden kendilerine portföy oluşturabilir ve bu portföyleri bilanço dönemlerinde güncelleyerek uzun vadede istikrarlı bir getiri sağlayabilirler. Bu kesin bir bilgidir ve yıllardır piyasalarda bu gerçekleşmektedir. Aynı zamanda eğitimde, değerin uzun vadede nasıl yaratıldığını net bir şekilde göreceksiniz.

Bu eğitimin diğer bir amacı ise, orta seviyede finansal okuryazar birisi olsanız bile, basit bir yaklaşım ve bir sistem ile kimseye ihtiyacınız olmadan nitelikli şirketlerden oluşan kendinize ait bir portföy oluşturabildiğinizi ve yönetebildiğinizi size göstermektir.

Hangi alan olursa olsun, bir alanda eğitim almak, daha fazla donanımlı olmak her zaman avantaj sağlamıştır. Bu eğitimde göreceğiniz gibi, hisse fiyatlarının peşinden koşmak yerine, nitelikli şirketleri ayıklayarak bir portföy oluşturmak yatırımcıya her zaman fayda sağlamaktadır. Yatırımcı kimseye ihtiyaç duymadan kendi başına nitelikli bir portföy oluşturduğunda ve bundan getiri sağladığında kendine güveni artar, piyasadaki dalgalanmalara karşı daha sakin kalır ve bu sayede fırsatları daha net görebilir. Daha fazla bilgi sahibi olduğunuzda ve daha donanımlı olduğunuzda, Borsada ne yapmanız gerektiğini bilirsiniz ve bu size doğru kararlara giden kapıları açacaktır.