Portföy Yönetimi Teknikleri

Portföy yönetimine dair her şey! Hisse senedi seçiminde yol göstericiniz.

Portföy Yönetimi
Türkçe
₺1.263,68₺2.106,13

8 saat 10 dakika toplam süre
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim

Öğrenecekleriniz

  • Portföy kavramını anlamak
  • Portföy yönetimi sürecini kavramak
  • Teorik yaklaşıma göre hisse senedi seçimi yapabilmek
  • Hisse seçiminde risk-getiri perspektifinden faydalanabilmek

Açıklama

Portföy Yönetimi Teknikleri eğitiminde, risk-getiri tercihleri doğrultusunda yatırımcıların portföy getiri hedefleri ve hisse senedi portföy sınırlamaları doğrultusunda ortalama varyans optimizasyonu yapılmak suretiyle etkin sınır çerçevesinde detaylı risk analizleri hesaplanarak etkin hisse senedi dağılımları oluşturulmaktadır. Bilindiği üzere portföy yönetimi, finansal yatırımların varlık sınıflarına dağılımlarına karar verilmesi, risk yönetimi, portföy çeşitlemesi ve piyasa zamanlaması gibi stratejilerle yönetilmesi kavramlarını içermektedir. Bu eğitimin amacı; yatırım teorisini tanıtmak, yatırım kararları alınırken dikkate alınması gereken hususlar hakkında yatırımcıları bilgilendirmek, portföy yönetimini gerek teorik gerekse de uygulama bazında detaylı olarak değerlendirmeyi içermektedir. Bu eğitim sonucunda hedeflenen, katılımcılara finansal piyasalara, hisse senetlerine daha geniş bir bakış açısı (risk-getiri odaklı) ile bakmalarını, finans ve yatırım alanında günümüzdeki gelişmeleri daha iyi yorumlamalarını sağlamaktır.

Eğitimde, teorik bilginin yanında katılımcılara Finnet Portfolio Advisor Yazılımı kullanılarak Markowitz Portföy Optimizasyonuna ilişkin birçok örnek uygulamalar aktarılacaktır. BİST içerisindeki halka açık firmalar üzerinde Excel tabanlı, Hoadley Portfolio Optimizer Pro (HPO) programı ile seçilen hisse senetleri üzerinde yapılacak optimizasyonlarla, etkin bir hisse senedi portföy seçim stratejileri oluşturarak bu stratejilerin risk-getiri perspektifindeki etkinliklerini görme imkânları sunulmaktadır. Dolayısıyla, eğitim kapsamında gerçekleştirilen uygulama sayesinde katılımcılar kolaylıkla hisse senedi seçim stratejileri oluşturup, risk getiri performanslarını analiz edebilecektir.

Eğitmenler

Evren Bolgün
Evren Bolgün
Ekonomist ve Finansal Danışman

Eğitim İçeriği

8 bölüm33 video8 saat 10 dakika toplam süre
Giriş
  • Giriş03:42
Portföy Yönetimi Prensipleri
  • Portföy Yönetim Süreci17:54
  • Reel Finansal Varlık Getiri Analizi15:16
  • Döviz, Faiz ve Borsa Tarihsel Oynaklıkları10:36
  • Varlık Dağılımı Portföy Risk Getiri Analizi14:07
  • Yatırımcı Risk Profili Tanımlaması16:03
  • Risk İştahı Farklı Yatırımcı Türleri15:10
Yatırım Araçları, Finansal Risk-Getiri Hesaplamaları
  • Sistematik Risk Ölçümlemesi14:43
  • Sistematik Riskin Kaynakları14:21
  • Tahvil Portföy Yönetim Stratejileri17:04
  • Bes Portföy Yönetimi Kavramları36:03
  • Yatırım Fonları ile Portföy Yatırımı Yapmak12:46
Geleneksel Portföy Yönetimi
  • Geleneksel Portföy Yönetiminin Aşamaları14:45
  • Geleneksel Portföy Yönetiminde Üstünlük Kuramı12:02
Modern Portföy Yönetimi
  • Modern Portföy Yönetimi Teorisine Giriş16:32
  • Etkin Piyasalar Hipotezi15:14
  • Sermaye Varlıklarını Fiyatlandırma Modeli (CAPM)14:44
  • BİST30 Markowitz Portföy Optimizasyon Uygulaması14:30
  • Tek ve Çok Betalı Portföy Modelleri15:01
  • Tek ve Çoklu Faktör Arbitraj Modelleri16:23
  • Black Litterman Modeli14:22
Portföy Yönetimi Stratejileri
  • Portföy Modellerine Getirilen Eleştiriler14:11
  • Portföy Yönetimi Stratejileri15:22
  • Maliyet Ortalama Sabit Değer Stratejileri16:42
  • Portföy Sigortası Stratejisi15:00
  • Smart Beta Stratejileri15:40
  • Smart Beta Faktörleri14:57
  • Robo Danışmanlık Nedir15:48
Portföy Performansının ve Riskinin Ölçülmesi
  • Portföy Performansının Ölçümü13:55
  • Treynor, Jensen ve Bilgi Portföy Performans Rasyoları14:59
  • Portföy Performansının Bileşenleri13:10
  • BİST100 Hisse Senedi Portföyünün Risk Ölçüm Uygulaması16:45
Kapanış
  • Kapanış02:52

İlgili Eğitimler

₺1.263,68₺2.106,13

8 saat 10 dakika toplam süre
Ömür boyu erişim
Her cihazdan erişim