İrəliləmiş Portfel İdarəçiliyi Texnikaları

Bu kursda, effektiv limit çərçivəsində detallı risk analizləri hesablanaraq, investorların portfel gəlir hədəflərinə uyğun olaraq ortalama dispersiyanı optimallaşdırmaqla, səhmlərin portfel məhdudiyyətləri risk-məhsuldarlıq seçimlərinə uyğun yaradılır. Portfel idarəçiliyi, maliyyə aktivlərinin aktiv siniflərində paylanması qərarlarının verilməsi və risk idarəçiliyi, portfel diversifikasiyası, bazar zamanlaması kimi taktika ilə idarə olunmasını əhatə edən prinsipləri əhatə edir. Bu kurs investisiya nəzəriyyəsini təqdim etməyi, investorları investisiya qərarları verərkən nəzərə alınması lazım olan mövzular haqqında maarifləndirməyi və portfel idarəçiliyini nəzəri və praktiki əsasda dərinləşdirərək qiymətləndirməyi məqsəd qoyur.

Nəzəri biliklərdən əlavə, iştirakçılara kurs zamanı Finnet Portfel Müşavir Proqramı vasitəsilə Markowitz Portfel Optimallaşdırılmasının müxtəlif praktiki tətbiqləri təqdim ediləcək. Seçilmiş səhmlərə ediləcək optimallaşdırmalarla BIST-də publicly traded (ictimaiyyətə açıq) şirkətlər üzrə Excel əsaslı Hoadley Portfel Optimizer Pro (HPO) proqramı ilə effektiv səhmlər portfelinin seçimi strategiyaları yaradılır və bu strategiyaların effektivliyi risk-məhsuldarlıq baxımından görünə bilər. Kurs praktikasının nəticəsi olaraq iştirakçılar səhmlərin seçimi texnikalarını yarada və istədikləri ölçüdə onların risk-məhsuldarlıq göstəricilərini araşdıra bilərlər.